2025中国具身智能产业星图报告

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作者

广发证券、智友·雅瑞科创平台

摘要

中国制造业的全球压倒性优势为具身智能奠定产业土壤。2023 年，中国制造业增加值达 32.38 万亿元，已超过美、德、意、英制造业增加值之和，并是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上。在传统制造过剩和低附加值的背景下，“高端制造”成为转型必然，而具身智能正是这一战略升级的底层支撑。具身智能引领“自动化→智能化”的范式跃迁。传统机器人依赖硬件与固定编程，而具身智能融合 AI 大模型、多模态感知、端到端控制，实现感知—认知—决策—执行的动态闭环。应用场景有望从商用、工业扩展到医疗、家庭、教育等，推动“软件定义硬件，硬件产品承载软件剩余价值”的产业趋势发展。国家逻辑×市场逻辑双轮驱动，开启 20-30 年黄金期。具身智能已被纳入国家战略，既服务于国家安全和“卡脖子”突破（无人装备、航空航天、工业机器人），也顺应市场逻辑，满足老龄化社会、消费升级和产业升级的需求。政策、资本、产业与学术界的协同作用，正在为中国具身智能产业奠定 20-30 年的黄金发展周期。技术创新（人类智能 VS 智能定界），是影响本轮具身智能产业变革的直接变量。预计具身智能的下半场，将主要由“

来源

网络

发表时间

2025-09-15

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